彼得是个天性残忍的男孩，以虐待动物为乐——他撕掉苍蝇翅膀，折磨小狗，甚至用刀割伤猫咪。父母溺爱纵容，对他的暴行视若无睹。某天，彼得在森林中遇到神秘猎人，猎人警告他恶行终将反噬。彼得嗤之以鼻，继续作恶。不久后，他偷吃邻居馅饼被锁入地窖，黑暗中竟遭受与动物们同样的痛苦：被老鼠啃噬、被恶犬撕咬。最终，他在惨叫声中死去，尸体扭曲如他施虐的动物。影片以黑色寓言警示：所有施加他人的痛苦，终会回到自己身上。